故事是这样的：彩戏师一门以幻术行走江湖，传世秘宝“云机”能破虚妄、见真我。姜萌轩演的那个女戏师，在众人面前强装镇定，可转身时眼角那点闪躲的脆弱，让人忍不住替她捏把汗；范津玮和索笑坤的对手戏也很有嚼头，一个守着规矩，一个想破规矩，争执时的沉默比台词更戳人。整部片子节奏像翻花绳，刚觉得要松一口气，下一个陷阱就悄悄绕上来了。影片对传统江湖规矩的现代化转译较为扎实，群像戏份分配均衡，没有沦为单线冲刺的爽片。
姜萌轩演的女班主手快、眼稳，几段绳技和翻板戏都没用替身；索笑坤演的反派头目每次出场都先甩三个响指，这个细节把他的轻狂和算计全带出来了。
演员都是实打实练过身手的，摔打腾挪没见替身。
项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与 二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相 似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱 后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索 潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红 衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是 彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三 人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国 遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为 质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人 失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天 换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救 彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素 早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素 之手……
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