故事是这样的：比尔博与十三矮人继续东行，穿过幽暗密林时遭巨型蜘蛛围攻，幸得精灵王子莱戈拉斯解围，却被瑟兰迪尔王囚禁。马丁·弗瑞曼的比尔博特别讨喜，跟巨龙史矛革对话那场戏，又紧张又带点小幽默，而且卷福配的龙音又低沉又狡猾，听得我鸡皮疙瘩都起来了。就是片长将近三小时，记得备好零食！ :)。本片更适合愿意咀嚼奇幻文学中“贪婪与代价”主题的观众，尤其是对托尔金笔下矮人衰亡史及“龙病”隐喻有期待的人。史矛革那条龙简直吓死人，它跟比尔博在洞穴里斗智那段，紧张得我手心冒汗。彼得·杰克逊这次把冒险节奏调得更紧凑，林间追逃的木桶漂流戏拍出了类似过山车的颠簸与混乱感，而史矛革与比尔博在黄金堆上的对话则像一场步步紧逼的猫鼠博弈。
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
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